新浪科技讯 北京时间3月16日晚间消息，瑞幸咖啡（OTC：LKNCY）今日宣布，已与公司4.6亿美元2025年到期的可转换优先债券的大部分持有者签订了重组支持协议（RSA）。

　　签署RSA的现有债券持有人，总计持有或控制现有债券本金总额的约59%。RSA的条款已经公开，瑞幸咖啡可以并将寻求现有债券的更多持有者对RSA的支持。

　　根据RSA设想的重组，瑞幸咖啡预计将重组现有债券，前提是能使公司全面解决其资本结构问题，并能更好地为长期成功做好准备。此次重组预计可为现有债券持有人恢复91%至96%的票面价值 。

　　瑞幸咖啡董事长兼CEO郭金义对此表示：“我们很高兴与票据持有人达成这项协议，这对瑞幸咖啡来说是一个重要的里程碑。今天，我们有了一个新的领导团队和一个可行的计划，让瑞幸咖啡恢复增长并创造价值。董事会和管理团队认为，重组最符合公司及其利益相关者的利益。我们将继续采取行动加强我们的资本结构，同时为我们的客户提供卓越的产品和服务。”

　　瑞幸咖啡称，当前所有的咖啡店仍在营业，继续向顾客提供高质量的产品、可承担的价格和方便的服务。RSA所考虑的交易，预计将加强公司的财务稳定性，并增强其为客户提供服务的持续能力。瑞幸咖啡继续在正常业务过程中履行其贸易义务，包括向供应商、供应商和员工付款。

　　RSA考虑的交易

　　根据RSA所考虑的交易，以及其他一些事项，预计现有债券的持有人将在重组生效日期或之后，获得（每1000美元本金，外加应计和未付利息）：

　　现金320美元，收回面值的32%（现金作价）；

　　本金为230元，利率为9.00%的一年期高级抵押债券（新债券A），收回面值23%；

　　本金为300元，利率为9.00%的五年期高级担保债券（新债券B），收回面值30%；

　　若干瑞幸咖啡的美国存托股（ADS），价值60美元，相当于面值的6%；以及

　　如果瑞幸咖啡能在重组生效日期之前筹集5000万美元或更多的股本，则现有债券的每为持有人将有权选择以ADS替换最多100美元的新债券A本金；或者如果没有ADS，可选择新票据B和/或现金（即额外的5%）。

　　根据相关规定，瑞幸咖啡预计将通过一项安排方案来实施重组。该方案必须在开曼法院获得批准，然后根据《美国破产法》第15章在美国强制执行。

　　RSA时间线

　　根据RSA的要求，瑞幸咖啡不久将启动正式的中国监管审批程序，通过计划中的资本削减将资金转移到海外，金额足以满足现金对价。截至2021年2月28日，瑞幸咖啡未经审计的现金余额（不包括限制性现金和非流动性投资）约为7.75亿美元。

　　资本削减过程需要得到中国有关监管机构的批准。重要的是，这笔资金的汇出预计不会对瑞幸咖啡在正常业务过程中继续履行其贸易义务（包括向供应商、供应商和员工付款）的能力产生任何影响。

　　瑞幸咖啡表示，不能确定上述程序能否获得中国监管机构的批准。但同时，公司也在寻求来自外部投资的替代融资解决方案。目前，瑞幸咖啡正与一家可信投资者进行为期30天的独家磋商，以期通过私募方式，至少融资2.5亿美元。这笔潜在融资仍在磋商中，并可能受到多项因素的影响，如市场情况及公司提交得的2019年年报情况。因此，这项交易的条款或完成并无任何保证。

　　加入RSA

　　关于此次重组，瑞幸咖啡的法律顾问方是Davis Polk & Wardwell LLP，财务顾问方是Houlihan Lokey。现有债券持有者可以通过HL_Lake@hl.com联系Houlihan Lokey，询问有关RSA或重组的任何问题。现有债券持有人如欲加入RSA，可访问临时联合清盘人网站https://dm.epiq11.com/case/luckin/documents。